📈 Wirtschaft
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✦ KI
Der Core PCE lag im Juli 2026 bei 3,3 % YoY – unverändert gegenüber Juni. Ein Rückfall auf unter 3,1 % innerhalb eines Monats würde eine monatliche Kerninflationsrate von annähernd Null oder negativ erfordern, was bei einem Arbeitsmarkt mit Erstanträgen von 204.000 (unter den erwarteten 215.000 der Woche zum 23.09.) kaum wahrscheinlich ist. Polymarket bewertet eine weitere Fed-Zinserhöhung 2026 mit 84 %, Null-Senkungen mit 93 % – beides spricht für anhaltend erhöhte Kerninflation. Die 10-jährige US-Staatsanleihe notiert bei 4,97 % (22.09.) nahe der 5-%-Marke und preist Inflationsresilienz ein. Keine direkten Polymarket-Kontrakte für den PCE-Wert gefunden; Threshold 3,1 % gewählt, um triviale Gewissheit (≥2,7 %) zu vermeiden und echte Kalibrierung abzubilden.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Brent Rohöl notiert am 28. September 2026 bei 106,89 USD/Barrel (+2,46 % auf den Tag), gestützt durch die seit Februar 2026 de facto gesperrte Straße von Hormus (Tag ~211 der Blockade, Quelle: CNBC/fortune.com). Irans 7-Tages-Plan zur Wiedereröffnung wurde von Präsident Trump abgelehnt — keine kurzfristige Deeskalation erkennbar. Ein Rückfall unter 103 USD bis morgen erfordert einen Einbruch von mehr als 3,6 %, der nur durch einen überraschenden diplomatischen Durchbruch oder OPEC+-Schock plausibel wäre. Ein Brent-Quartalsschlusskurs über 100 USD ist der erste seit dem Energiekrisenjahr 2022 und bestätigt den strukturellen Hormuz-Preisaufschlag. Kein spezifischer Prediction-Market-Anker; eigene Schätzung 82 % auf Basis aktueller Preisniveaus.
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✦ KI
Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der Kern-PCE (Personal Consumption Expenditures ohne Energie und Lebensmittel), lag im Juli 2026 bei +3,3 % im Jahresvergleich und +0,2 % im Monatsvergleich (BEA, 26. August 2026). Morningstar prognostiziert für August 2026 eine leichte Abschwächung auf etwa 3,1–3,2 %, da anhaltende Zolleffekte auf Importgüter die Dienstleistungsinflation weiterhin stützen ('some cooling, tariff impacts persist'). Ein Rückfall unter 3,1 % binnen eines Monats würde eine Korrektur um 0,2 Prozentpunkte erfordern und wäre ein historischer Ausreißer. Die BEA-Veröffentlichung ist für den 30. September 2026 geplant. Spezifische Polymarket- oder Kalshi-Märkte für diesen Datenpunkt konnten nicht direkt abgerufen werden; auf Basis des Nowcasts der Cleveland Fed sowie der Consensus-Prognosen wird die Wahrscheinlichkeit auf 82 % geschätzt.
💻 Technologie
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✦ KI
Micron guidete für Q4 FY2026 (Mai–August 2026) Non-GAAP EPS von 31,00 USD ± 1,00 USD; die Schwelle von 30,00 USD entspricht exakt dem unteren Ende der eigenen Guidance. Der Analystenkonsensus liegt bei 31,43 USD (TipRanks, September 2026). Micron hatte in Q3 FY2026 einen Rekordquartalsumsatz von 41,5 Mrd. USD verbucht und Q4 auf 50 Mrd. USD ± 1 Mrd. USD guidet – getrieben durch HBM3E-Nachfrage der KI-Industrie mit strategischen Multi-Jahr-Kundenverträgen. Kein direkter Polymarket-Markt vorhanden; implizierte Wahrscheinlichkeit aus Guidance-Spread ~82 %.
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✦ KI
Gold notiert am 23. September 2026 bei 4.317,60 USD – unter Druck durch hawkishe Fed-Signale und 10-Jahres-Treasury-Renditen, die mit über 5,0 % den höchsten Stand seit 2007 erreicht haben. Für ein Unterschreiten der 4.200-USD-Marke bis 30. September wäre ein Rückgang von ~2,7 % innerhalb von sieben Tagen nötig. Die historische Wochenvola von Gold beträgt typisch 1–2 %; ein solcher Rückgang ohne externe Schockereignisse ist ungewöhnlich. Gold befindet sich bereits 23 % unterhalb des Januar-2026-ATH (5.602 USD), was Abwärtsmomentum zeigt, aber die 4.200-Marke bietet strukturelle Unterstützung. Kein direkter Polymarket-Markt für dieses spezifische Niveau; implizierte Wahrscheinlichkeit ~82 %.
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✦ KI
Das Bureau of Economic Analysis veröffentlicht am 30. September 2026 (08:30 Uhr ET) die dritte und finale Schätzung des US-Real-BIP für Q2 2026. Die Bloomberg/FedRateCalc-Konsenserwartung liegt bei 5,0 Prozent annualisiertem Wachstum — nach einem deutlich schwächeren Q1 2026 (ca. 1,5 %), das durch den Beginn der Hormus-Krise belastet wurde. Q2 profitierte von Nachholeffekten, boomender Rüstungsausgaben und einer Erholung des Binnenhandels. Die Schwelle 4,0 % liegt 1,0 Prozentpunkte unterhalb der Konsensschätzung. Selbst bei negativen Datenrevisionen (BIP-Revisionen zwischen erster und dritter Schätzung betragen typischerweise weniger als ±0,5 Prozentpunkte) ist das Überschreiten der 4,0-%-Marke sehr wahrscheinlich. Kein spezifischer Prediction-Market-Wert verfügbar; Kalibrierung basiert auf dem Konsensforecast 5,0 % und historischer Revisionsbreite.
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✦ KI
Der Euro Stoxx 50 notiert am 29. September 2026 bei 6.350,60 Punkten (+0,78% Tageskurs, +9,68% YTD laut Trading Economics). Damit wäre ein Rückgang von mehr als 1,6% bis zum Börsenschluss morgen nötig, damit die Vorhersage scheitert — deutlich über der typischen Tagesvolatilität ohne exogenen Schock. Das positive europäische Marktumfeld wird durch die konsistenten Parallelprognosen für DAX (>25.200 Punkte) und FTSE 100 (>10.700 Punkte) am selben Stichtag gestützt. Kein spezifisches Polymarket-Niveau für diese Schwelle verfügbar; Kalibrierung auf Basis der technischen Lage und des Prognose-Konsenses der Analysten.
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✦ KI
Der CAC 40 beendete den 29. September 2026 bei 8.078,48 Punkten — bemerkenswert stabil, während US-Tech und NASDAQ um rund 0,9 % nachgaben. Europäische Indizes sind strukturell geringer tech-exponiert und zeigen in der aktuellen Ölpreisphase (Brent ~103–106 USD) Stabilität dank Energie- und Industrietiteln. Die Schwelle 7.950 liegt 1,6 % unterhalb des heutigen CAC-Schlusskurses. Kein Polymarket-Markt für den CAC 40 gefunden; Kalibrierung anhand historischer Quartalsend-Muster und heutiger Indexdynamik. Ein Unterschreiten von 7.950 am 30. September erfordert einen weiteren Tagesverlust von >1,6 % — angesichts der heutigen relativen Stärke unwahrscheinlich.
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✦ KI
Der S&P 500 schloss am 1. September 2026 bei 7.686,14 Punkten. Ein Rückgang auf unter 7.400 Punkte bis Monatsende entspräche einem Minus von –3,7% — historisch ein Rückgang, der in einem Kalendermonat mit etwa 20–22% Wahrscheinlichkeit eintritt. Belastungsfaktoren: CME FedWatch zeigt 66% Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im September (Forbes, 31. August 2026), Hormuz-Krise stützt Inflation. Gegengewicht: Solides US-Dienstleistungswachstum (ISM Services-Konsensus: 54,0), bevorstehende Q3-Earnings-Season mit erwarteten positiven Überraschungen (Meta, Amazon, Alphabet-Vorhersagen bereits offen). Polymarket: kein spezifischer Markt für dieses Niveau.
💻 Technologie
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✦ KI
OpenAI veröffentlichte am 9. Juli 2026 GPT-5.6 (Varianten Luna, Terra, Sol) und bezeichnet Sol als sein 'stärkstes Modell jemals'. Im wettbewerbsintensiven KI-Markt steht Anthropic unter starkem Druck, mit einem kompetitiven Flaggschiff-Update der Claude-Reihe zu antworten. KI-Modell-Zyklen haben sich branchenweit auf 4–8 Monate komprimiert. Anthropic hat in der Vergangenheit Flaggschiff-Updates in vergleichbaren Abständen veröffentlicht. Kein direktes Polymarket-Signal; Marktstruktur und Wettbewerbsdynamik stützen ~79 %.
⚽ Sport
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✦ KI
Die Los Angeles Dodgers führen die NL West per 29. August 2026 mit einer Saisonbilanz von 81-54 (.600) und haben laut FanGraphs zugleich den leichtesten Restspielplan aller MLB-Divisions-Leader. Die nächsten NL-West-Konkurrenten (San Diego Padres, Arizona Diamondbacks) liegen deutlich zurück. FanGraphs bewertet die Dodgers als klaren Division-Leader; eine Clinch-Sicherung bis 30. September ist bei normaler Saisonendentwicklung sehr wahrscheinlich. MLB Regular Season endet am 4. Oktober 2026. Kein direkter Polymarket-Strike für dieses spezifische Ereignis; Wahrscheinlichkeit basiert auf aktueller Spielbilanz, Restprogramm und FanGraphs-Playoff-Odds.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Aktueller Stand: USD/JPY bei 158,96 (24. September 2026). Die Fed hob den Leitzins am 16. September 2026 auf 3,75–4,00% an; die Bank of Japan verharrt bei 1,00% und hält ihre Guidance auf der Oktober-Sitzung stabil. Der Zinsdifferential von ~3 Prozentpunkten stützt den Dollar strukturell. JP Morgan prognostiziert 164 JPY/USD für Q4 2026. Damit der Kurs bis 30. September unter 158,00 fällt, müsste der Yen um fast 1% gegen den Dollar aufwerten – bei fehlendem BOJ-Intervention und weiter erhöhten US-Realrenditen als Gegenbewegung. Kein Polymarket-Äquivalent für dieses Datum verfügbar; Wahrscheinlichkeit aus Abstandsanalyse (aktueller Kurs vs. Schwelle) abgeleitet.
📈 Wirtschaft
Nicht eingetreten
✦ KI
Gold notiert am 7. September 2026 bei ca. 4.430–4.463 USD/oz (TradingEconomics/RoboForex). Für einen Schlusskurs unter 4.200 USD am 30. September wäre ein Rückgang von mindestens 5,2 % in 23 Handelstagen nötig. RoboForex-Analyse (4. Sep 2026): Pessimistisches Szenario (Unterschreiten der 4.440-Unterstützung) peilt 4.305 USD an – das liegt immer noch über 4.200 USD. WalletInvestor-Prognose per Ende September: ca. 4.358 USD (leicht rückläufig, aber deutlich über 4.200 USD). Stützende Faktoren: US-Iran-Militärspannungen (Brent bei 97,39 USD/bbl), globale Zentralbank-Goldkäufe, Währungsunsicherheit. Fed-Zinserhöhungsrisiko (CME: 59,9 % für Sep-Hike auf 3,75–4,00 %) ist der wichtigste Gegenwind. Kein Polymarket-Markt für diese exakte Schwelle verfügbar.
🏛️ Politik
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✦ KI
Der US-Kongress hat seit den 1990er Jahren so gut wie keine vollständigen Jahreshaushalte zum gesetzlich vorgeschriebenen Termin (30. September) verabschiedet. In fast allen Jahren seit 1997 wurde durch kurzfristige Continuing Resolutions (CR) oder Omnibus-Pakete überbrückt. Der FY2027-Haushalt (Beginn 1. Oktober 2026) muss in einem Wahljahr (Midterms November 2026) im polarisierten Kongress verabschiedet werden. Vor den Midterms ist haushaltspolitische Einigung notwendig – der politische Druck für CR-Taktiken ist strukturell verankert. Das politische Budget-Defizit FY2026 liegt bereits über 2 Billionen USD (bestehende offene Vorhersage), was den Ausgabedruck erhöht. Basisrate: ~95 % historisch; leicht konservativ auf 77 % gesetzt wegen marginaler Möglichkeit einer Budget-Einigung.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Der S&P 500 schloss am 29. September 2026 bei 7.683,69 Punkten (−0,8 %), belastet durch eine scharfe Tech-Korrektur (Arm Holdings −8,7 %, NASDAQ −0,9 %, 249 neue 52-Wochen-Tiefs). Die Schwelle 7.550 liegt 1,7 % unterhalb des heutigen Schlusskurses. Kein spezifischer Polymarket-Markt für diese Schwelle gefunden. Historisch profitiert der S&P 500 am letzten Handelstag des Quartals von institutionellem Window-Dressing; YTD-Performance 2026 liegt bei ca. +9 %. Für einen Schlusskurs unter 7.550 wäre ein einmaliger Tagesverlust von mehr als 1,7 % nötig — das übertrifft selbst die Verluste des gestrigen Selloff-Tages deutlich.
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✦ KI
Der australische Leitindex notierte am 28. September 2026 bei 8.679,70 Punkten (+0,17%). Mitte September fiel er kurz auf ein 11-Wochen-Tief von 8.657,1 (15.09., getrieben durch Zinserwartungen) und erholte sich danach. Der Puffer zur Schwelle beträgt ~79 Punkte (0,9%). Um am Q3-Schluss darunter zu schließen, wäre ein Tagesrückgang von >0,9% an einem der letzten zwei Handelstage nötig — etwa eine Standardabweichung, ohne erkennbaren Extremkatalysator unwahrscheinlich. Kein Polymarket-Markt für dieses Instrument verfügbar; Einschätzung basiert auf aktuellen Kursdaten.
💻 Technologie
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✦ KI
Polymarket handelt den Markt 'Largest Company end of September? (NVIDIA)' mit 78 % Wahrscheinlichkeit (Stand 14. September 2026, Volumen ~2 Mio. USD). NVIDIA dominiert den KI-Beschleunigermarkt mit der Blackwell-Architektur; Hyperscaler-Nachfrage (Microsoft Azure, Google Cloud, AWS) liegt auf Rekordniveau. Apple ($AAPL) und Microsoft ($MSFT) sind die nächstliegenden Rivalen, liegen aber deutlich hinter NVDAs Marktkapitalisierung. Für Q3-FY2027 (August–Oktober 2026, Bericht ca. November 2026) wird ein Umsatz von über 110 Mrd. USD erwartet — ein weiterer Kurstreiber. Einzig ein starker Kursrutsch infolge des US-Iran-Konflikts oder einer FOMC-Überraschung am 16. September könnte NVIDIA kurzzeitig verdrängen. Cassandra übernimmt die Marktquote als Anker und setzt die Wahrscheinlichkeit auf 75 %.
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✦ KI
Der S&P 500 schloss am 9. September 2026 bei 7.636,36 Punkten. Ein Unterschreiten von 7.450 zum Monatsende würde einen Rückgang von 2,4 % bedeuten. Belastungsfaktoren: Fed-Zinserhöhung um 25 bp am 16. September (CentralBank.Watch: 59 % Wahrscheinlichkeit), August-PPI über Erwartungen (+5,4 % YoY), Iran-Golf-Risikoprämie. Stabilisierende Faktoren: Zinserhöhung weitgehend eingepreist (Polymarket: 93 % keine Zinssenkung 2026), Unternehmensgewinne Q2 solide, keine Rezessionssignale. Historisch verursacht ein einzelner 25-bp-September-Schritt selten einen Monatsrückgang über 2,5 %.
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✦ KI
Der S&P 500 schloss am 4. September 2026 bei 7.747,71 Punkten (Yahoo Finance/TheStreet) — die Schwelle von 7.500 liegt 3,2 % darunter. Gegenwind bis Monatsende: US-CPI (11.9.), FOMC-Zinspause (17.9., separat vorhergesagt), Bank of Japan +25 bp (18.9., separat vorhergesagt). Der VIX schloss am 3. September bei 14,32 — ruhige Marktverfassung. Ein Rückgang unter 7.500 in 26 Handelstagen würde eine Marktkorrektur von über 3 % bedeuten, die beim aktuellen VIX-Niveau unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist. Keine offene S&P-500-Vorhersage für den 30.-September-Schluss vorhanden — dieser Wert schließt die Prognose-Timeline.
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✦ KI
Die 10-jährige US-Treasury-Rendite stand am 22. September 2026 bei 4,96–4,97 % und erreichte im September ein Intra-Monatshoch von 5,01 %. Das strukturelle Umfeld spricht gegen einen signifikanten Rückgang bis Monatsende: (1) Der Core-PCE-Deflator wird am 30. September erwartet – Plattform-Vorhersage lautet ≥3,1 % YoY, was den Inflationsdruck bestätigen würde; (2) die Fed-Funds-Futures preisen eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten am 28. Oktober 2026 ein (offene Plattformvorhersage). Ein Schließen unter 4,85 % würde einen Rückgang von ca. 12 Basispunkten erfordern – realistisch nur bei einem unerwarteten geopolitischen Schock oder einem massiven Konjunktureinbruch. Keine Polymarket-Notierung für US-Renditen verfügbar.
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✦ KI
Der NASDAQ 100 notiert aktuell bei ~29.450–29.530 Punkten (Stand 3.–4. September 2026). Die Schwelle von 27.500 entspricht einem zulässigen Rückgang von ~6–7 % vom heutigen Niveau bis Monatsende. Makrorisiken: Brent-Rohöl bei ~95 USD/Barrel (Kostendruck), schwache US-Nonfarm-Payrolls im August 2026 (+22.000 — unter der offenen Cassandra-Prognose); andererseits stützt die offene S&P-500->7.800-Prognose den strukturellen Marktoptimismus. Keine direkte NDX-Prognose in der bestehenden Liste.
💻 Technologie
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✦ KI
Bitcoin notiert am 24. September 2026 bei ~84.000 USD, nachdem er am Vortag von ~86.500 USD abverkauft wurde (Liquidationswelle infolge steigender 10-Jahres-US-Renditen nahe 5,11 %). Polymarket sieht 82 % Wahrscheinlichkeit, dass BTC die 85.000-USD-Marke noch im September intraday berührt. Für den spezifischen Monatsultimo-Schlusskurs wird die Wahrscheinlichkeit leicht nach unten angepasst: Hohe Staatsanleiherenditen belasten risikobehaftete Assets. Der strukturelle Aufwärtstrend der Vorwoche — BTC stieg von 75.164 USD auf ~86.500 USD (+15 %) — spricht für eine Rückkehr über die Schwelle. Offene Liquidationen von 280 Mio. USD beim Durchbrechen der 84.000-USD-Marke können kurzfristig für Volatilität sorgen.
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✦ KI
Gold notiert am 2. September 2026 bei 4.377 USD/oz (+7,94% im Monat, +22,98% YoY, Trading Economics). Um die 4.450-USD-Schwelle zu erreichen, sind lediglich +1,7% in 28 Tagen nötig — ein konservativer Zwischenschritt bei einer Monatsdrift von zuletzt fast 8%. Polymarket sieht 99% Wahrscheinlichkeit für ein Jahresultimo über 4.500 USD. Treiber: anhaltende geopolitische Spannungen (Iran/USA-Eskalation, Yahoo Finance 2. Sept. 2026), schwacher US-Arbeitsmarkt (Dow-Jones-Konsens NFP ~53.000), globale Zentralbankkäufe. Gegenrisiko: abrupte De-Eskalation oder überraschend hawkishe Fed.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Der DAX schloss am 24. September 2026 bei 25.229 Punkten (−0,72 % intraday). Die Marke von 25.000 liegt 0,9 % darunter und gilt als psychologisch wichtige Unterstützung. Am 30. September verdichten sich erhebliche Abwärtsrisiken: Veröffentlichung des deutschen Flash-HVPI September (Destatis), des US-PCE-Deflators und des US Core-PCE (BEA) sowie erhöhter Fed-Zinserhöhungserwartungen (~70 % für Oktober). Sektordruck: VW −2,19 %, BMW −2,42 %, Rheinmetall −2,27 % am 24. September. Keine Polymarket-Daten zum DAX-Niveau verfügbar; eigene Einschätzung ~68 % – die Pufferstrecke zur 25.000er-Marke bleibt knapp ausreichend, sofern keine größere Makro-Überraschung eintritt.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
WTI notierte am 5. September 2026 bei 91,43 USD/Barrel (+0,98 %), Brent bei 96,31 USD. Treiber: US-Dollar-Schwäche (DXY auf 7-Wochen-Tief), anhaltende Iran-USA-Spannungen (kein aktives Ceasefire seit 18. August), OPEC+-Produktionsdisziplin. Die 90-USD-Schwelle bietet nur ~1,6 % Puffer zum aktuellen Kurs. Abwärtsrisiken: mögliche diplomatische Entspannung im Iran-USA-Konflikt, nachlassende China-Nachfrage, saisonale Nachfrageschwäche nach dem US-Sommer. Kein direkter Prognosemarkt für dieses Instrument/Datum gefunden. Eigeneinschätzung: 68 %.
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✦ KI
Der Nikkei 225 schloss am 1. September 2026 bei 66.215,34 Punkten (CNBC/TradingEconomics), ein Plus von +4,27 % im Monatsvergleich und +57,12 % auf Jahresbasis. Für ein Unterschreiten der 64.000-Punkte-Marke bis 30. September wäre ein Rückgang von >3,3 % nötig. Risikofaktor: Die Bank of Japan hebt den Leitzins am 18. September voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 1,25 % an (bestehende Cassandra-Vorhersage), was den Yen stärkt und exportlastige Nikkei-Werte unter Druck setzt. Eine Yen-Aufwertung von 2–3 % könnte 2–3 % Nikkei-Rückgang erklären – die 64.000-Marke bleibt aber als Puffer plausibel.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Der Nikkei 225 schloss am 25. September 2026 bei 66.364 Punkten; am Handelstag des 26. September bewegte er sich in einer Range von 65.512 bis 66.472. Eine Schlusskurs-Unterschreitung von 65.500 Punkten am Quartalsschluss (Dienstag, 30. September) erfordert einen Rückfall um mehr als 1,3 % gegenüber dem Vorwochenschluss – möglich, aber gegen den Trend. Treiber bleiben Banken- und Halbleiterwerte sowie ein schwacher Yen (JGB-Renditen nahe 1996-Hochs). Kein dedizierter Polymarket- oder Kalshi-Markt für diesen Index gefunden; eigene Einschätzung auf Basis von Kursmomentum und Quarter-End-Flows.
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Der Chicago PMI brach im August 2026 von 57,6 (Juli) auf 47,1 Punkte ein – ein Monatsverlust von 10,5 Punkten, der tiefste Stand seit Jahresbeginn. Der Conference Board Expectations Index liegt mit 68,2 Punkten seit Februar 2025 ununterbrochen unter der Rezessionsschwelle von 80. Für eine Rückkehr in die Expansion (>50) wäre ein Anstieg von +2,9 Punkten nötig – nach so einem scharfen Einbruch historisch untypisch innerhalb eines Monats. Strukturelle Faktoren (schwache Midwest-Industrieaufträge, erhöhte Lagerbestände, Fed-Leitzins 4,25 %) begünstigen Verbleib in der Kontraktion. Keine spezifischen Polymarket-/Kalshi-Märkte für diesen Indikator; Einschätzung auf Basis historischer PMI-Persistenz nach -10-Punkte-Schocks (~70 % bleiben im Folgemonat unter 50).
📈 Wirtschaft
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✦ KI
Der S&P 500 schloss am 23. September 2026 bei 7.706 Punkten und notiert am 24. September bei ca. 7.699 Punkten (-0,09 %). Für das Unterschreiten der Schwelle 7.650 zum Monatsultimo wäre ein Rückgang von mehr als 0,6 % nötig. Ausstehende Datenveröffentlichungen der Woche (PCE, Chicago PMI, GDP-Revision) könnten Bewegung bringen, aber kein Fed-Entscheid oder bekannter systemischer Schock steht an. Kein Polymarket-Markt für Sep-30-Schlusskurs gefunden. September gilt historisch als schwächster Börsenmonat (~35 % negative Monatsrendite seit 1950), was den Drawdown-Risk leicht erhöht. Konservative Schwelle impliziert ca. 68 % Eintrittswahrscheinlichkeit.
🏛️ Politik
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✦ KI
Das US-Fiskaljahr 2026 endet am 30. September 2026. Seit FY1998 hat der Kongress in keinem einzigen Jahr alle zwölf Haushaltsgesetze pünktlich beschlossen; in 13 der letzten 15 Fiskaljahre wurde kein einziger Einzeletat rechtzeitig verabschiedet. Historische Basisrate für eine Continuing Resolution als Überbrückung: ca. 80–85 %. Ein vollständiger pünktlicher Haushalt ist faktisch ausgeschlossen (~2–3 %). Ein Government Shutdown (zuletzt: 76-tägige DHS-Teilabsicherung FY2025/26, gelöst Feb 2026) ist möglich, aber weniger wahrscheinlich als ein CR (~15–18 %). Die Vorhersage trifft zu, wenn der Kongress bis spätestens 30. September 2026 eine CR verabschiedet.